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Rueil-Malmaison · Paris · Île-de-France

Optimisation de CRM pour TPE et PME à Paris : chaque devis relancé, chaque rendez-vous rappelé

Votre CRM existe, mais il sert de carnet d'adresses : les devis partent sans être relancés, les fiches s'arrêtent à la première étape, et personne ne regarde le tableau de bord. Nous revoyons les étapes, nous écrivons les relances automatiques par email et les rappels de rendez-vous, et nous posons un tableau de bord lisible en une minute.

  • Sur votre CRM actuel, sans changer d'outil
  • Relances par email, arrêtées dès la première réponse
  • Prix fixe écrit avant de commencer
Demander un diagnostic CRMRéserver 30 min avec le fondateur (ouvre dans un nouvel onglet)

Premier échange gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24 h

clients accompagnés
150+
sur 14 avis
4,5/5
de diagnostic sur votre vrai compte CRM
1 journée

Vos relances, cette semaine

Ce que vous ouvrez chaque matin, en une minute

Exemple
Devis sans suite
5
à relancer aujourd'hui
Taux de réponse aux relances
38 %
sur 30 jours
Relances parties
12
cette semaine, par email
Rendez-vous rappelés
4
la veille, par email

Séquence en cours : devis d'exemple

Exemple
  1. J+0Devis envoyé
  2. J+3Relance 1
  3. J+7Relance 2aujourd'hui
  4. J+14Relance 3
  5. J+30Clôture

Prochain rappel de rendez-vousdemain, par email

Exemple de tableau de bord : les valeurs sont fictives, ce ne sont pas des résultats clients.

Calculateur gratuit

Combien de demandes perdez-vous chaque mois ?

Entrez vos propres chiffres : demandes reçues, part répondue sous 24 h, part relancée, taux de transformation, panier moyen. Le calculateur fait la multiplication et montre ce que représentent les demandes jamais relancées. Aucune statistique de marché, seulement vos données.

  • Le nombre de demandes qui attendent plus de 24 h, et celles qui ne sont jamais relancées
  • Ce que ces demandes représentent par mois et par an, avec votre panier moyen
  • Le rapport complet par email, avec les 20 automatisations classées par temps gagné en bonus

Vos chiffres, rien d'autre

Le calcul n'utilise aucune statistique de marché : seulement ce que vous saisissez. Résultat immédiat, sans email.

Formulaires, appels, messages, devis demandés

/ mois
%
%

Sur les demandes auxquelles vous répondez

%
€

Le constat

Un CRM en place et pourtant des devis sans suite : pourquoi ?

Trois situations que nous retrouvons dans presque toutes les entreprises qui ont déjà un CRM. Aucune n'est une question de volonté : ce sont les règles et les automatisations qui manquent.

  • Les devis partent, personne ne relance

    Le devis est bien enregistré dans le CRM. Ensuite, relancer demande d'y penser au bon moment, sans paraître insistant : dans les faits, la carte reste à « Devis envoyé » pendant des mois.

  • L'équipe ne remplit plus les fiches

    Trop d'étapes, trop de champs, et rien en retour : saisir dans le CRM ne rapporte rien à celui qui saisit. Les fiches s'arrêtent à la première étape et l'outil devient un carnet d'adresses.

  • Des automatisations jamais activées, ou mal réglées

    Votre CRM sait envoyer une relance, rappeler un rendez-vous, prévenir quand une fiche ne bouge plus. Ces fonctions dorment, ou tournent avec des textes par défaut qui ne vous ressemblent pas.

Ce qui est livré

Que contient l'optimisation d'un CRM, concrètement ?

Six livrables, présents dans chaque devis d'optimisation. Sur votre outil actuel, mis en service une famille d'automatisations à la fois.

  • Un pipeline allégé

    Les étapes que votre équipe utilise vraiment, avec une condition de sortie chacune, et les champs inutiles retirés.

  • Les relances de devis par email

    À J+3 puis sur plusieurs semaines, un texte différent à chaque envoi, arrêt à la première réponse, moyen de demander l'arrêt.

  • Les rappels de rendez-vous

    Confirmation à la réservation, rappel la veille par email, tâche de compte rendu après le rendez-vous.

  • Les alertes internes

    Nouvelle demande, fiche immobile depuis sept jours, prochaine action en retard : la bonne personne prévenue, sans surveiller l'outil.

  • Le tableau de bord du matin

    Devis sans suite, relances parties, réponses reçues, cartes sans action, apport de chaque canal. Une minute par jour.

  • Les règles écrites et le journal

    Chaque automatisation documentée : déclencheur, action, arrêt. Un journal de ce qui est parti, à qui, et pourquoi.

Votre base est encombrée de doublons et de contacts morts ? Commencez par le nettoyage du crm : doublons, contacts morts, données à jour. Pas encore de CRM ? Voyez la création de crm : mise en place complète. Et pour confier à Claude, l'IA d'Anthropic, la rédaction des réponses et des relances : intégration ia : automatiser avec claude.

Notre méthode

Comment optimisons-nous votre CRM sans casser ce qui marche déjà ?

Nous commençons par retirer ce qui ne sert pas, puis nous activons les automatisations une famille à la fois, en lisant les emails qui seraient partis avant de les mettre en service.

Vous parlez toujours à la même personne, du diagnostic au suivi.

  1. Jour 1

    Étape 1 : Diagnostic d'une journée

    Sur place ou à distance : ce qui est rempli dans votre CRM, ce qui ne l'est pas, combien de devis restent sans suite, où les demandes arrivent, ce que votre outil sait automatiser. Nous regardons le vrai compte, pas une démonstration.

  2. Sous 24 h

    Étape 2 : Plan écrit et prix fixe

    Vous recevez les étapes à revoir, les champs à retirer ou à ajouter, la liste des automatisations avec leur règle de déclenchement, le tableau de bord prévu, et un prix fixe. Vous pouvez vous arrêter là.

  3. Les semaines suivantes

    Étape 3 : Réglages, relances, tableau de bord

    Pipeline allégé, champs obligatoires par étape, séquences de relance écrites avec vous et testées sur d'anciens dossiers, rappels de rendez-vous, alertes internes, tableau de bord. Mise en service progressive, une famille d'automatisations à la fois.

  4. Chaque mois, si vous le souhaitez

    Étape 4 : Suivi mensuel facultatif

    Nous relisons ce qui est passé dans le pipeline, nous coupons les relances qui ne donnent rien, nous ajustons les textes et nous ajoutons l'automatisation suivante. Jamais imposé, arrêtable quand vous voulez.

Ce que ça coûte

Combien coûte l'optimisation d'un CRM avec relances automatiques ?

Aucun tarif public, parce qu'aucun CRM n'est réglé de la même façon ni relié aux mêmes outils. Chaque étape a en revanche un prix fixe, écrit avant de commencer, et vous pouvez vous arrêter après le diagnostic.

Diagnostic d'une journée
Prix fixecommuniqué sous 24 h après votre demande ; vous pouvez vous arrêter là, le plan reste à vous
Optimisation : étapes, relances, rappels, tableau de bord
Sur devisprix fixe et délai écrits après le diagnostic, avant tout engagement
Suivi mensuel
Facultatifproposé avec le devis, jamais imposé, arrêtable quand vous voulez
Abonnement à l'outil CRM
Réglé à l'éditeurà son tarif public, sur votre compte actuel, qui ne change pas

Ce qui est inclus

  • Le plan écrit du diagnostic : étapes à revoir, champs à retirer, automatisations avec leur règle de déclenchement
  • Les textes des relances et des rappels écrits avec vous, dans votre ton, et testés sur d'anciens dossiers
  • Le tableau de bord du matin et, si vous le souhaitez, le résumé du lundi par email
  • La documentation de chaque automatisation et le journal de ce qui est parti
  • Une séance de prise en main pour votre équipe et un interlocuteur unique
Demander le diagnostic CRM

Devis écrit et validé avant tout engagement. L'abonnement à votre CRM reste facturé par son éditeur, à part.

Réponses franches

Vos questions sur l'optimisation d'un CRM

Un CRM délaissé, les relances, le risque d'agacer, l'outil, le tableau de bord, le prix : nous répondons franchement.

Mon CRM est en place mais personne ne s'en sert : est-ce que cela se répare ?

Dans la plupart des cas, oui, et sans changer d'outil. Les causes sont presque toujours les mêmes : trop d'étapes ou trop de champs, aucune règle écrite sur ce qu'il faut remplir, aucune relance automatique, donc aucun bénéfice visible pour ceux qui saisissent. Le diagnostic d'une journée regarde ce qui est réellement rempli, ce qui ne l'est pas, et pourquoi. Le plan retire ce qui ne sert pas avant d'ajouter quoi que ce soit.

Quelles relances automatisez-vous ?

Les relances par email d'un devis resté sans réponse (à J+3, puis sur plusieurs semaines, avec un texte différent à chaque fois), l'accusé de réception d'une demande, le rappel de rendez-vous la veille, l'alerte interne quand une fiche n'a pas bougé, et la reprise de contact à date après une vente. Chaque séquence s'arrête dès que la personne répond. Nous ne proposons ni SMS ni WhatsApp : l'email suffit, et il reste sous votre contrôle.

Les relances automatiques ne vont-elles pas agacer mes prospects ?

Elles agacent quand elles sont répétitives, mal ciblées ou impossibles à arrêter. Nous écrivons les textes avec vous, dans votre ton, avec un élément nouveau à chaque envoi ; la séquence est limitée dans le temps, s'arrête à la première réponse, et chaque email propose un moyen simple de demander l'arrêt. Nous testons tout sur d'anciens dossiers avant la mise en service, en lisant les emails qui seraient partis.

Faut-il changer de CRM pour l'optimiser ?

Non. Nous travaillons sur l'outil que vous avez : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Brevo, Sellsy, Axonaut, monday CRM ou un autre. Si votre outil ne permet pas une automatisation utile, nous le disons pendant le diagnostic, avec la solution la plus simple, et jamais un changement d'outil pour le principe.

Que contient le tableau de bord que vous mettez en place ?

Ce que vous ouvrez chaque matin en une minute : les devis sans suite à relancer aujourd'hui, les relances parties, les réponses reçues, les rendez-vous rappelés, les cartes sans prochaine action, et ce que chaque canal a apporté. Aucun rapport de vingt pages : quelques chiffres tirés de votre propre CRM, à lire en une minute, et un résumé par email le lundi si vous le souhaitez.

Combien coûte l'optimisation d'un CRM ?

Le diagnostic d'une journée a son propre prix fixe, communiqué sous 24 h après votre demande ; vous pouvez vous arrêter là, le plan reste à vous. L'optimisation elle-même est chiffrée après le diagnostic : prix fixe et délai écrits avant tout engagement, selon le nombre d'automatisations et de branchements. L'abonnement à votre CRM ne change pas et reste réglé à son éditeur.

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Un site qui reçoit les demandes, de la publicité qui les amène, un référencement sur Google et dans les IA.

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